Kiedy zwrot podatku od 13 i 14 emerytury?

Zwrot podatku od 13. i 14. emerytury: Co musisz wiedzieć?

Wiele osób starszych otrzymało w 2024 roku trzynastą i czternastą emeryturę, ciesząc się dodatkowym wsparciem finansowym. Należy jednak pamiętać, że te świadczenia, podobnie jak regularne emerytury, podlegają opodatkowaniu. Dla części seniorów oznacza to, że w 2025 roku mogą liczyć na zwrot nadpłaconego podatku.

Kiedy można spodziewać się zwrotu?

Pierwsze przelewy zwrotu nadpłaconego podatku od trzynastej i czternastej emerytury planowane są na luty 2025 roku. Konkretnie, urzędy skarbowe rozpoczną wypłaty już w połowie lutego. Oznacza to, że osoby, które prawidłowo złożyły wnioski, mogą liczyć na dodatkowe środki na kontach bankowych już w tym terminie.

Kto otrzyma zwrot?

Zwrot podatku otrzymają seniorzy, którzy:

• Otrzymali trzynastą i/lub czternastą emeryturę w 2024 roku.
• Złożą odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Należy pamiętać, że samo otrzymanie świadczenia nie gwarantuje automatycznego zwrotu. Konieczne jest wypełnienie i złożenie stosownego wniosku. Dokładne informacje dotyczące sposobu składania wniosku i niezbędnych dokumentów dostępne są na stronach internetowych urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów. Warto też zasięgnąć porady w lokalnym urzędzie skarbowym lub u doradcy podatkowego.

Dlaczego dochodzi do nadpłaty podatku?

Nadpłata podatku wynika z systemu rozliczania emerytur i innych świadczeń. W wielu przypadkach kwota podatku pobrana w trakcie wypłaty świadczenia jest wyższa od faktycznie należnego podatku, uwzględniającego np. ulgi podatkowe, na które senior ma prawo.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Aby sprawnie złożyć wniosek o zwrot podatku, warto zebrać niezbędne dokumenty, takie jak:

• Numer NIP.
• Numer PESEL.
• Dane rachunku bankowego.
• Potwierdzenie otrzymania trzynastej i czternastej emerytury.

Podsumowanie:

Luty 2025 roku to kluczowy miesiąc dla seniorów oczekujących na zwrot podatku od trzynastej i czternastej emerytury. Pamiętajmy, że aktywne działanie i złożenie wniosku są niezbędne do otrzymania należnych środków. Warto regularnie sprawdzać informacje na stronach urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów, aby być na bieżąco z aktualnymi procedurami i terminami.